По древней якутской мифологии Вселенная делится на три части: Верхний, Средний и Нижний миры. Сюжет якутского героического эпоса - олонхо "Богатырь Хатан Эрбийэ" развертывается в Среднем мире, то есть на Земле. Автор олонхо - поэт и драматург Иван Алексеев. Эпос повествует о борьбе Добра, Жизни со Злом, Смертью. Молодой богатырь племени Айыы из местности Хаан Маналлаем. Ему помогает его верный друг прекрасная девушка-богатырь Аалыы Кыыдаан. Они объединяют свои силы, находчивость, ум и побеждают темные силы. Обитатели Среднего мира - человечество получает Воду Бессмертия и волшебные ключи от священных гор, где хранятся все полезные ископаемые Земли. Вот такую благородную миссию с честью молодые богатыри Хатан Эрбийэ и Аалыы Кыыдаан. Олонхо "Богатырь Хатан Эрбий" вдохновленно исполняет на пластинке заслуженный артист Якутии Афанасий Федоров. Эта работа интересна не только для любителей якутского героического эпоса, его научных исследователей, но и является ценным учебным пособием для школ республики, средних и высших учебных заведений. Иван Алексеев свое олонхо посвятил светлой памяти жены и друга В. В. Алексеевой.

Олонхо "Хадаар хааннаах, хабараан быhыылаах Хардааччы Бэргэн" в исполнении Андрея Титовича Титарова

Динамичный сюжет фильма вовлекает зрителя в мир искусства Якутии. Органичное сочетание традиционного и нового, самобытность культуры показана в работах якутских художников и народных мастеров, моментах праздника Ысыах.
Сильное впечатление производит фрагмент камлания противоборствующих шаманов из спектакля «Красный шаман» в исполнении народного артиста СССР Д. Ходулова, заслуженного артиста РСФСР В. Саввина, заслуженного артиста ЯАССР Л. Сергучева.
Хореографическое искусство представлено фрагментами из балета «Чурумчуку» в исполнении солистов балета Н. Христофоровой, А. Попова и якутского танца в исполнении народной артистки ЯАССР Е. Степановой.